AI-платформа автоматизації для страхових брокерів та агенств
Централізуйте операції брокерського бізнесу, автоматизуйте пролонгації та отримайте повну видимість пайплайну в єдиній no-code платформі
Спробувати live демо
Бізнес-виклики у страхових операціях, які ми вирішуємо
Розрізнена комунікація
Взаємодія з клієнтами розподілена між різними каналами без єдиної історії, а компанія не має видимості джерел доходу, конверсії та ефективності портфеля.
Відсутність контролю над клієнтським портфелем
Дані клієнтів розпорошені між Excel, email і особистими пристроями, що створює залежність від менеджерів і ризик втрати всього портфеля бізнесу.
Невидимий пайплайн продажів і пролонгацій
Відсутні структурований пайплайн, прогнозування та контроль угод, що унеможливлює ефективне управління продажами, пролонгаціями та крос-продажами.
Втрата пролонгацій та витік доходу
До 30% пролонгацій втрачаються або обробляються із запізненням через відсутність проактивних нагадувань, слабкий контроль портфеля та відсутність видимості ризику відтоку клієнтів.
Як ми допомагаємо страховикам прискорити зростання
Автоматичний контроль пролонгацій
Відстежуйте всі поліси в реальному часі за допомогою автоматичного моніторингу, щоб жодна пролонгація не була втрачена або оброблена із запізненням.
Проактивні нагадування про поновлення
Надсилайте структуровані нагадування за 15, 30 і 60 днів, щоб вчасно взаємодіяти з клієнтами та керувати пролонгаціями.
Управління завданнями та ефективністю
Призначайте задачі менеджерам і відстежуйте їх виконання для підвищення відповідальності та утримання портфеля.
Централізований пайплайн і прогнозування
Об’єднайте дані клієнтів в єдиний пайплайн із вбудованим прогнозуванням для кращої видимості, планування та передбачуваності доходу.
Розвивайте свій страховий бізнес разом з Banza
-
Продажі
-
Керування лідами
Збирайте та консолідуйте ліди з різних цифрових і офлайн-каналів в єдиному CRM-середовищі. Автоматизуйте перевірку, збагачення та маршрутизацію лідів за допомогою налаштовуваних робочих процесів, щоб забезпечити швидший відгук і послідовне виконання продажів.
-
Управління можливостями
Керуйте можливостями продажів на всіх етапах угоди завдяки структурованим воронкам, автоматизованій логіці етапів і повній прозорості дій, учасників та очікуваних результатів для кожного потенційного клієнта у сфері програмного забезпечення для обробки претензій.
-
Реферальні програми
Централізуйте внутрішні та зовнішні реферальні потоки, відстежуйте джерела й ефективність рекомендацій та автоматизуйте взаємодію з партнерами й агентами, перетворюючи наявні мережі клієнтів на масштабований канал залучення.
-
Рекомендації для крос- та апсейлу
Надавайте релевантні рекомендації для перехресних і додаткових продажів, використовуючи дані про клієнтів, історію взаємодій і прогнозні інсайти, щоб підвищити цінність кожної клієнтської взаємодії.
-
Консультації
Організовуйте та супроводжуйте консультації з продажу в єдиному цифровому просторі, який об’єднує клієнтські дані, завдання та комунікації з допомогою автоматизації страхових випадків, допомагаючи командам зосереджуватися на головному, зменшувати ручну роботу й підвищувати щоденну продуктивність.
-
Керування лідами
-
Маркетинг
-
Сегментація
Створюйте гнучкі сегменти клієнтів на основі поведінкових, демографічних і транзакційних даних. Динамічно групуйте аудиторії та запускайте персоналізовані комунікації через найрелевантніші канали на кожному етапі клієнтського шляху.
-
Управління кампаніями
Проєктуйте, запускайте та керуйте омніканальними маркетинговими кампаніями в єдиній системі. Координуйте робочі процеси, контент і виконання між командами та регіонами, постійно оптимізуючи ефективність на основі результатів у реальному часі.
-
Програми лояльності та винагород
Створюйте та керуйте автоматизованими програмами лояльності й винагород в єдиній платформі. Об’єднуйте різні моделі заохочення, відстежуйте показники ефективності та постійно оптимізуйте взаємодію для підтримки довгострокової лояльності клієнтів.
-
Управління подіями
Плануйте та керуйте корпоративними та клієнтськими заходами за допомогою структурованих робочих процесів, що поєднують запрошення, реєстрацію та подальші дії. Збирайте та оцінюйте потенційних клієнтів, залучених під час заходів, і безперешкодно інтегруйте їх у поточні маркетингові та продажні процеси.
-
Сегментація
-
Вступний курс
-
Знай свого клієнта
Підтримуйте єдиний 360°-профіль клієнта, що об’єднує історію взаємодій, активні продукти, деталі покриття та дані про взаємодію. Використовуйте цей централізований огляд для кращого розуміння контексту клієнта та ухвалення обґрунтованих рішень щодо адаптації та обслуговування клієнтів.
-
Аналітика взаємодії
Аналізуйте поведінку клієнтів і патерни взаємодії, щоб підтримувати персоналізовані сценарії онбордингу. Використовуйте дані профілів, історію взаємодій та прогнозні індикатори для глибшого розуміння потреб і очікувань клієнтів.
-
Омніканальна підтримка
Координуйте онбординг і подальшу підтримку клієнтів через різні канали комунікації з єдиного робочого простору. Автоматизуйте рутинні процеси, оптимізуйте етапи перевірки та керуйте документами в цифровому форматі, щоб зменшити кількість помилок і підвищити ефективність онбордингу.
-
Наступна найкраща дія
Підтримуйте послідовні рішення під час онбордингу та обслуговування, надаючи контекстні рекомендації на основі клієнтських даних і історії взаємодій. Допомагайте командам визначати найрелевантніші наступні кроки для кожного клієнта у потрібний момент.
-
Знай свого клієнта
-
Андеррайтинг
-
Андерайтинг
Надайте страховикам повний огляд даних заявки, ризикових показників і супровідної інформації в єдиному робочому просторі. Забезпечуйте узгоджені рішення щодо страхування завдяки структурованому аналізу даних, налаштовуваним правилам і чіткій видимості варіантів затвердження та обмежень.
-
Затвердження та перевірка
Оптимізуйте процеси погодження та перевірки за допомогою налаштовуваних чеклістів, автоматизованих перевірок і пріоритетних черг. Зменшуйте обсяг ручної роботи, координуючи валідацію даних, нагадування та процеси погодження в межах єдиного наскрізного процесу.
-
Управління документами
Централізуйте всі документи за заявками та клієнтами в структурованому сховищі з контролем версій, дедуплікацією та синхронізацією на основі робочих процесів. Керуйте правами доступу та забезпечуйте узгодженість документів у процесах укладання та затвердження страхових договорів.
-
Андерайтинг
-
Обробка страхових вимог
-
Управління циклом страхових випадків
Керуйте повним життєвим циклом страхових випадків в єдиній системі — від подання до врегулювання. Автоматизуйте процеси для різних типів страхових випадків, забезпечуйте єдині правила обробки, скорочуйте час розгляду та підвищуйте операційну ефективність на кожному етапі.
-
Розслідування страхових випадків
Централізуйте всі дані, пов’язані зі страховими випадками, в єдиному робочому просторі. Об’єднуйте інформацію з різних джерел — комунікацій з клієнтами, записів дзвінків, матеріалів сторонніх експертів і зовнішніх систем — щоб пришвидшити розслідування, зменшити ризики шахрайства та забезпечити повну прозорість.
-
Оцінка та коригування страхових виплат
Оптимізуйте процеси оцінки та коригування страхових виплат за допомогою налаштовуваних робочих процесів і політик. Надавайте агентам можливість ухвалювати справедливі, персоналізовані рішення на основі заздалегідь визначених правил і кращих практик, підтримуючи ефективну роботу в полі завдяки повнофункціональному мобільному інструментарію.
-
Консультації та підтримка клієнтів
Забезпечуйте клієнтам прозорість і впевненість на всіх етапах врегулювання страхових випадків. Надавайте доступ до актуальної інформації щодо страхових вимог, статусів розгляду та рекомендацій, щоб підтримувати обґрунтовані рішення щодо врегулювання, змін у полісі або коригування страхового покриття.
-
Управління циклом страхових випадків
-
Управління полісами
-
Автоматизація страхових полісів
Автоматизуйте повний життєвий цикл страхових полісів — від налаштування продуктів до обслуговування та продовжень. Запускайте нові продукти швидше, зменшуйте обсяг ручних операцій і використовуйте клієнтські дані для забезпечення послідовного, якісного досвіду роботи з полісами.
-
Управління ризиками
Централізуйте ризикові дані в реальному часі, автоматизуйте процеси та використовуйте AI-скоринг для обґрунтованих рішень і проактивного управління ризиками.
-
Управління відповідністю
Підтримуйте регуляторну відповідність і узгодженість даних у всіх полісах і процесах. Стандартизуйте контролі, знижуйте комплаєнс-ризики та забезпечуйте готовність до аудиту на кожному етапі життєвого циклу страхового полісу.
-
Інтеграція даних страхових полісів
Об’єднуйте дані страхових полісів із різних систем в єдине надійне джерело. Усуньте інформаційні розрізнення, підвищуйте операційну прозорість і забезпечуйте безперебійну інтеграцію між внутрішніми та зовнішніми платформами.
-
Автоматизація страхових полісів
-
Персонал
-
Управління життєвим циклом працівника
Проєктуйте та автоматизуйте комплексні процеси життєвого циклу співробітників в єдиній платформі. Керуйте наймом, адаптацією, розвитком, утриманням та звільненням співробітників із повною прозорістю, чітким розподілом відповідальності та вимірюваною ефективністю на кожному етапі.
-
Керування запитами працівників
Оптимізуйте обробку запитів співробітників за допомогою централізованої системи самообслуговування. Автоматизуйте погодження відпусток, відряджень, витрат і внутрішніх запитів, зменшуйте ручне навантаження на HR-команди та забезпечуйте швидший і більш послідовний досвід для співробітників.
-
Співпраця та обмін знаннями
Забезпечуйте безперебійну взаємодію між командами, об’єднуючи комунікації, документи, завдання та погодження в єдиному робочому просторі. Легко діліться знаннями, координуйте перевірки й зустрічі та підтримуйте узгодженість команд завдяки прозорості в реальному часі й структурованим робочим процесам.
-
Управління життєвим циклом працівника
-
AI-асистент
-
Інтелектуальна автоматизація процесів
Автоматизуйте складні бізнес-процеси, прийняття рішень і щоденні операції за допомогою AI, інтегрованого безпосередньо в CRM. Асистент аналізує дані, запускає дії та підтримує команди в реальному часі без ручного втручання.
-
AI-підтримка прийняття рішень
Отримуйте миттєві інсайти, рекомендації та next-best actions на основі даних у реальному часі.
-
Ефективність і зниження витрат
Зменшуйте обсяг ручної роботи, мінімізуйте помилки та масштабуйте процеси без збільшення штату.
-
No-code налаштування AI
Легко налаштовуйте AI-агентів, робочі процеси та скрипти автоматизації без залучення ресурсів розробки.
-
Інтелектуальна автоматизація процесів
Готові продукти для прискорення вашого бізнесу
Дізнайтеся більше
-
Як AI покращує продажі, маркетинг і клієнтський сервіс у компаніях
Зростання підприємства більше не обмежується ринковим попитом, а тим, наскільки ефективно працюють разом команди, системи та процеси. Оскільки робочі процеси продажів, маркетингу та обслуговування клієнтів стають все більш…
Що таке цифрові співробітники і як це працюює на практиці?
Штучний інтелект у робочій силі — це не група роботів, які замінюють людей. У бізнесі це означає систему агентів ШІ, автоматизованих робочих процесів та цифрових інструментів, які підтримують людей…
CRM з вбудованим AI для страхових компаній
Страхові компанії перебувають під тиском з двох сторін. Клієнти очікують швидких відповідей, простого цифрового обслуговування та чіткого спілкування. Водночас команди повинні керувати ризиками, документами, затвердженнями,...
Creatio AI-native CRM: як перетворити систему на інструмент зростання доходу
Сучасні CRM-системи — це вже не просто інструменти для управління даними про клієнтів, від них очікують можливості генерувати дохід, автоматизувати рішення та керувати наскрізними бізнес-процесами. Однак, багато…
-
Як OTP банк автоматизував 7 бізнес-процесів за допомогою корпоративного порталу
OTP Bank разом із Banza об’єднали внутрішні системи в єдиний корпоративний портал, що дозволило досягти $200,000 щорічної економії та автоматизувати 7 ключових бізнес-процесів..
Досягнуто 90% доступності служби підтримки в Киргизкомерцбанку
Щороку провідні галузеві видання підтверджують просту істину: контакт-центр є стратегічним серцем банку, формуючи його репутацію та завойовуючи довіру клієнтів. У...
ШІ в Astana Motors: як бізнес переходить до smart-процесів
Розширюємо можливості людей за допомогою технологій. Світовий ринок штучного інтелекту в автомобільній галузі стрімко зростає — з 1,76 трлн 4,8 млрд у 2024 році до, за оцінками, 1,76 трлн 186 млрд до 2034 року. Сьогодні…
Цифрова трансформація Укртелекому: хмарні сервіси та єдині процеси для 10 000 співробітників
Кілька років тому «Укртелеком» розпочав загальноукраїнську цифрову трансформацію, об'єднавши всі підрозділи на платформі Creatio. Команди по всій Україні отримали швидкі, послідовні інструменти для обслуговування клієнтів, що дозволило…
-
Banza увійшла до ТОП-30 інтеграторів CRM в Україні у 2026 році
Banza визнано одним із Топ-30 CRM-інтеграторів України у 2026 році, згідно з незалежним галузевим рейтингом, проведеним Ringostat.
Banza Birthday Month 2026: Отримайте 3 ШІ-асистенти за ціною 1
Щоб відсвяткувати день народження Banza, ми запускаємо пропозицію з обмеженим терміном дії для компаній, готових масштабуватися за допомогою ШІ. Протягом квітня ви можете розгорнути до 3 ШІ-асистентів для…
-
ШІ-агенти в дії: 3 реальні бізнес-кейси
Всі говорять про ШІ. Справжнє питання полягає в тому, чи приносить він вимірні результати для вашого бізнесу. У цій сесії ми розвіємо цей шум і покажемо, як…
AI-агенти в дії: 3 живі кейси з реального бізнесу
Всі сьогодні говорять про штучний інтелект. А чи справді ШІ допомагає вашому бізнесу заробляти, економити та прискорювати процеси? Ми не обіцяємо «революцій», а покажемо реальні кейси, де ШІ…
AI-агенти в дії: 3 живі кейси з реального бізнесу
Всі сьогодні говорять про штучний інтелект. А чи справді AI допомагає заробляти, економити та прискорювати процеси вашому бізнесу? Ми не обіцяємо “революцій”, а покажемо реальні кейси, де AI…
Успіх клієнтів та щира турбота
«Вражені простотою та гнучкістю налаштування, а також інтеграцією з нашою основною системою та базою клієнтів. Чат-бот дозволяє нам надавати персоналізовані послуги різним аудиторіям, пропонуючи широкий спектр послуг та швидко й ефективно відповідаючи на запитання. Наприклад, у Telegram можна поспілкуватися зі службою підтримки, а у WhatsApp — отримувати новини та запрошення на заходи.
Astana Motors — має потреби у чат-боті як для зовнішніх клієнтів, так і для внутрішніх. І ці завдання динамічно змінюються, тому чат-бот без коду є для нас ідеальним рішенням, яке дає нам можливість вносити зміни без залучення додаткового персоналу до процесу. Водночас ми навчаємо штучний інтелект, і він буде відповідати на деякі типові запитання, чи не круто? Astana Motors сіла на потяг цифрової трансформації і вже не може з нього зійти. Але на такому потязі комфортно їхати тільки тоді, коли ним керує надійна компанія, а для нас це Banza.»
Тимур Такабаєв, директор з цифрового розвитку, Астана Моторс «Ніхто не очікував таких швидких результатів. Раніше на реалізацію подібних проектів у нас йшло щонайменше рік. Ми також продовжуємо роботу над наступним етапом реалізації».
Роман Онищенко, ІТ-директор Кредобанку «Ми шукали постачальника, що спеціалізується на платформах без коду. Оскільки наша компанія активно зростає і постійно розвивається, універсальне рішення для нас не підходило. Дизайнер чат-ботів Banza та його можливості без коду дозволили нашій невеликій команді самостійно виконувати майже всі завдання».
Наталія Ноженко, аналітик, Мамин Дім «Від імені відділу ІТ-аналітики я хотів би подякувати Banza Academy за навчання «Бізнес-аналіз та аналіз систем». Наші співробітники взяли участь у курсі і залишилися дуже задоволені як програмою, так і якістю викладання. Вони відзначили високу практичну цінність, чіткість пояснень і міцну методологічну базу. Тренінг допоміг нам систематизувати знання, розширити компетенції та надав нові інструменти для повсякденної роботи — це важливий крок у розвитку нашої команди. Дякуємо за професіоналізм і увагу до деталей. Сподіваємося на подальшу співпрацю».
Парвіз Карімов, керівник відділу ІТ-аналітики Замовте персональне демо з Banza вже зараз
Отримайте безкоштовне демо та дізнайтеся, як Banza допомагає масштабувати бізнес
Спробувати live демоКонструктор чат-ботів
Розумний конструктор чат-ботів для 24/7 обслуговування ваших клієнтів
Агент аналітики дзвінків «Echo»
Захоплює та аналізує кожну розмову
Агент валідації документів «Atlas»
Перевіряє та захищає ваші дані за допомогою OCR
Агент підтримки
«Navi»
Взаємодіє та допомагає через різні канали
Лояльність
Автоматизація програм лояльності
будь-якої складності
Корпоративне кредитування
Інтелектуальний продукт для прискорення бізнес-кредитування
Гейміфікація
Digital-комплекс для зростання за рахунок емоційного залучення аудиторії
FAQ
-
Як страхові брокери можуть скоротити обсяг ручної адміністративної роботи?
Страхові брокери можуть скоротити обсяг ручної адміністративної роботи завдяки автоматизації оновлення полісів, відстеження продовження договорів, обробки документів, комунікації з клієнтами та внутрішніх погоджень. Замість роботи з електронними таблицями та розрізненими системами команди можуть централізувати операційну діяльність в одному середовищі. Це допомагає підвищити швидкість реагування, зменшити кількість ручних помилок і приділяти більше уваги клієнтам та розвитку продажів.
-
Чи можуть рішення Banza інтегруватися з наявними програмними рішеннями для страхових брокерів?
Так, рішення Banza можуть інтегруватися з наявними програмними рішеннями для страхових брокерів, включаючи CRM-платформи, системи управління полісами, інструменти комунікації та сторонні страхові сервіси. Banza об'єднує операційні дані та робочі процеси в єдиному середовищі, покращуючи координацію, прозорість і контроль процесів. Це дозволяє компаніям ефективніше масштабувати брокерські операції за допомогою систем автоматизації страхового агентства.
-
Як автоматизація допомагає агентствам покращити процес продовження полісів?
Автоматизація допомагає агентствам покращити процес продовження полісів завдяки централізації відстеження продовжень, автоматизації нагадувань і комунікації зі страхувальниками. Замість ручних нагадувань і фрагментованих процесів команди можуть проактивно керувати майбутніми продовженнями, скорочувати кількість втрачених можливостей і підтримувати стабільну взаємодію з клієнтами. Автоматизація маркетингу страхового агентства також дозволяє персоналізувати кампанії з продовження полісів і підвищувати рівень утримання клієнтів без збільшення операційного навантаження.
-
Які переваги надає CRM на базі AI для страхових брокерів?
CRM на базі AI допомагає страховим брокерам централізувати дані про клієнтів, автоматизувати подальшу комунікацію, покращувати контроль продовження полісів і забезпечувати кращу прозорість процесів продажу та управління полісами. Замість залежності від фрагментованої комунікації та ручної координації брокери можуть керувати взаємодією з клієнтами, погодженнями та операційними процесами в межах єдиного середовища. Це підвищує швидкість реагування, рівень утримання клієнтів і загальну операційну ефективність.
-
Як страхові агентства можуть скоротити операційні витрати за допомогою автоматизації?
Автоматизація допомагає агентствам скорочувати операційні витрати завдяки усуненню повторюваних ручних завдань, покращенню координації робочих процесів і зменшенню затримок у щоденній діяльності. Замість використання розрізнених систем агентства можуть оптимізувати погодження, комунікацію з клієнтами, роботу з документами та продовження полісів у межах централізованого операційного середовища. Це допомагає підвищувати операційну ефективність, скорочувати адміністративні витрати та масштабувати діяльність без збільшення витрат на персонал.