Единая платформа для автоматизации банковских рабочих процессов с CRM

no-code

Организуйте сквозное взаимодействие с клиентом и оптимизируйте рабочие процессы фронт-офиса и мидл-офиса для корпоративного и розничного банкинга.

Запросить демонстрацию
Креатио
Access Bank
Creatio стала нашей единой платформой, автоматизирующей бизнес-процессы во всех департаментах Банка.

Володимир Мудрий
Председатель Правления, ОТП Банк

мудрый_в

Четыре задачи по работе с данными в сфере финансовых услуг

Зоопарк систем

платформы и базы контактов, потеря истории коммуникаций, потеря клиентов, человеческий фактор

Долгосрочные перспективы автоматизации

реализация или разработка могут измеряться годами

Нет сегментации и аналитики 

продуктов, клиентам делать персонализированные предложения и решения, основанные на данных

Нет возможности масштабировать

или адаптировать текущие решения для быстрой адаптации и изменений

Бизнес-цели, которых мы помогаем достичь

Масштабирование операций и рабочих процессов

Контакт-центр
Кредитование и взыскание

Расширьте свой портфель 

Улучшение ключевых показателей эффективности

Поднимите ваш бизнес в отраслевых рейтингах 

 

на ТОП позиции

Развивайте ваш банкинг с командой Banza

  • Фронт-офис

    • 360-градусный обзор клиента
    • Онбординг клиентов
    • Открытие счета
    • Операции с картой
  • Кредитование

    • Управление заявками на кредит
    • Оформление кредита
    • Мониторинг заемщика
    • Документация и соответствие требованиям
  • Коллекция

    • Управление коллекцией
    • Конструктор стратегий взыскания
    • Профиль должника 360° и реестр
    • Автоматический мониторинг и исполнение
    • Управление документами
    • Интеллектуальная сегментация и аналитика
  • Контакт-центр

    • Управление контакт-центром
    • CTI и обработка вызовов
    • История звонков и запись
    • Интеллектуальная маршрутизация и IVR
    • Консультации, основанные на знаниях
    • Гибкая архитектура и интеграции
  • Путь клиента

    • Автоматизация пути клиента и лояльности
    • Автоматизация программ лояльности
    • Событийные маркетинговые кампании
    • Цепочки коммуникаций
    • Генерация лидов из кампаний
    • Визуальный дизайнер кампании
  • Корпоративные услуги

    • Управление персоналом
    • Управление ЖЦ сотрудника
    • Внутренний менеджмент обслуживания
    • Сотрудничество и обмен знаниями
    • Рекрутинг и привлечение талантов
  • Чат-бот

    • Омниканальная платформа чат-ботов
    • Круглосуточное взаимодействие с клиентами
    • Таргетированные сообщения и кампании
    • Конструктор гибких диалоговых сценариев
    • Интеграция бизнес-процессов
    • История разговоров и аналитика
  • ИИ-ассистент

    • Концепция платформы ИИ
    • Омниканальная поддержка 24/7
    • Интеллектуальный анализ данных
    • Автоматизация задач и кейсов
    • Document AI и OCR валидация
Сделай это легко
Сделай это легко
Сделай это легко
автоматизация продаж и обслуживания
CRM и BPM
портал
Чат-бот с ИИ
кредитование

Узнать больше

Успех клиента и искренняя забота

Получите демо Banza уже сейчас

Получите бесплатное демо и узнайте, как Banza помогает масштабировать бизнес

Запросить демонстрацию

CRM и решения для автоматизации в банковской отрасли

Без точной настройки процессов банк теряет скорость и гибкость. Внедрение автоматизации освобождает сотрудников от рутинных задач и минимизирует ошибки. Автоматизация в банковской и финансовой сфере охватывает кредитование, обслуживание клиентов, обработку заявок, а также внутренний учёт и аналитические процессы.

Преимущества автоматизации для финансовых учреждений:

  1. Быстрая обработка транзакций и сокращение времени ожидания.
  2. Снижение количества ошибок в расчётах и документации.
  3. Автоматическая отчётность без нагрузки на бухгалтерию.
  4. Централизованные данные для точного анализа.
  5. Оптимизация работы сотрудников за счёт устранения рутины.

Системная автоматизация позволяет финансовым организациям адаптировать решения под специфику своей деятельности. Это не просто ускорение процессов — это новый уровень точности, прозрачности и надёжности.

Функции банковской CRM и управление процессами

CRM-система для банка — это мощный инструмент, который управляет всей воронкой взаимодействия с клиентом: от первого контакта до обслуживания. Решения уровня CRM в банковском секторе помогают выявлять потребности клиента и быстро предлагать релевантные продукты.

Функциональность банковской CRM полностью адаптируется под структуру конкретного банка. Она обеспечивает контроль, аналитику и масштабируемость всех процессов.

Что даёт внедрение CRM в банке:

  1. Полный 360° профиль клиента — история транзакций, взаимодействий, интересов и поведенческих моделей.
  2. Умные напоминания и уведомления — ничего не теряется, все контакты происходят вовремя.
  3. Автоматическое назначение менеджера по сегменту клиента — премиум, массовый, корпоративный.
  4. Сценарии обработки заявок с условной логикой — разные маршруты для разных категорий клиентов.
  5. Статистика по лидам и заявкам — воронка продаж, конверсии, скорость обработки.
  6. Контроль загрузки сотрудников — отчёты по выполнению задач и продуктивности.
  7. Интеграция с контакт-центрами и чат-ботами — единое окно обслуживания.

Применение CRM в банковской сфере ускоряет процессы и делает сервис более гибким. Настройка процессов выполняется без программистов, с помощью визуальных инструментов.

Автоматизация банковских процессов и финансовый учёт

Инструменты автоматизации в финансах и бухгалтерии обеспечивают стабильную работу внутренних подразделений банка. Точная настройка процессов особенно важна при соблюдении требований регуляторов и отчётности перед акционерами.

Системы автоматизации Banza помогают исключить человеческий фактор в процессах, связанных с движением средств и документооборотом.

Возможности автоматизации финансовых процессов:

  1. Автоматическая проверка и скоринг кредитных заявок с подключением внешних баз данных.
  2. Цифровое открытие и обслуживание счетов с использованием электронной подписи.
  3. Формирование финансовой отчётности с возможностью экспорта в бухгалтерские системы.
  4. Контроль исполнения бюджета и автоматическое создание платёжных поручений.
  5. Обеспечение соответствия стандартам за счёт автоматического аудита операций.
  6. Процессы взыскания задолженности с интеграцией коллекторских сервисов.
  7. Оптимизация начислений и списаний по кредитам и депозитам.

Автоматизация в бухгалтерии и финансах не только упрощает выполнение задач, но и снижает риски при масштабировании бизнеса. Даже при наличии десятков филиалов и тысяч клиентов контроль сохраняется на всех уровнях.

Почему стоит выбрать BanzaIT для автоматизации банковских процессов и CRM

Banza доказала свою компетенцию в банковском сегменте. Сотни проектов, 1700 автоматизированных компаний, признание лучшим поставщиком на Creatio Marketplace — всё это подтверждает реальные результаты.

Banza внедряет CRM в банковском секторе, создавая систему, которая работает под конкретную бизнес-модель. Решения построены на NO-CODE подходе, что делает их гибкими и быстрыми во внедрении.

Почему финансовые учреждения выбирают Banza:

  1. Интеграция CRM с кредитными, юридическими, аналитическими и маркетинговыми модулями.
  2. Возможность доработки и масштабирования.
  3. Стабильная поддержка и сопровождение проектов.
  4. Собственная экспертиза в инвестиционном банковском CRM.
  5. Автоматизация всех этапов корпоративного кредитования.
  6. Готовые коннекторы к популярным банковским системам и интеграция через API без кода.

Решения Banza ускоряют обработку данных, упрощают запуск новых продуктов и улучшают клиентский опыт. Это надёжный партнёр, который не ограничивается внедрением, а помогает банковскому бизнесу расти и адаптироваться.